Aufbau einer integrierten Performance Management Lösung

UTA
Use Case - UTA
Ein Projektbeispiel der 4C Group AG
Ausgangslage
  • Die UTA GmbH ist führender Anbieter für Tankkarten, Mautabrechnungen und Services rund um das Fleet Management.
  • Die Planung erfolgte bisher in Excel auf Basis einer sehr komplexen Kostenrechnung, welche die Basis auch für die legale Abrechnung darstellte. Die Konsolidierung erfolgte ebenfalls manuell ohne Systemunterstützung.
  • Ziel war es, ein integriertes System herzustellen, in welchem Planung, Konsolidierung und Reporting abgebildet werden konnte
Vorgehen
  • Implementierung IBM Cognos Controller zur Abbildung der handelsrechltichen und der Management-Konsolidierung
  • Konzeption einer integrierten und treiberbasierten GuV- und Bilanz-Planung auf Basis der Vertriebsplanung
  • Integration eines Forecasts zur Abbildung des monatlichen Fastcloses als interner Monatsabschluss
  • Vollständige technische Umsetzung des Fachkonzepts in IBM Planning Analytics und Verbindung der Planung mit den Actuals aus der Konsolidierung mit dem IBM Cognos Controller
Erfolg
  • Integrierte Performance Management Lösung über alle Prozesse und Inhalte des Group Accountings und –Controllings hinweg
  • Etablierung der Fachabteilung als Kern-Ansprechpartner für Systeme und Prozesse (CPM-Lösung in eigener Hand)
  • Analysefähigkeit in den Istdaten, Nachvollziehbarkeit in den Forecast- und Plandaten sowie Simulationsfähigkeit durch treiberbasiertes Modell
Kundentestimonial
Oliver Markert, Head of Accounting / Financial Reporting / Planning / Controlling / Tax bei UTA UNION TANK Eckstein GmbH & Co.
Mit der IBM Plattform haben wir eine Lösung geschaffen, mit welcher wir Konsolidierung, Forecasting, Planung und Reporting integriert und automatisiert haben. Die 4C hat uns dabei von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Rollout vollumfänglich unterstützt. Parallel wurde ein internes Team so aufgebaut und geschult , dass wir in der Lage sind, Weiterentwicklungen weitestgehend selbst vorzunehmen und Planning Analytics als unseren "Performance-Hub" zu nutzen.
Weitere Use Cases
Auswahl einer neuen Planungssoftware
Konzeption und Implementierung einer Reporting Factory
Erstellung einer Digital Agenda
Target Operating Model und Digital Roadmap
Abbildung paralleler Accounting-Standards und Automatisierung Konzernkonsolidierung
Globale Vereinheitlichung und Digitalisierung der treiberbasierten Planung
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Konzeption eines neuen Kostenrechnungssystems
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Aufbau Steuerungslogik und Optimierung Berichtswesen
Aufbau und Implementierung einer aussagefähigen Ergebnisrechnung
Strategieentwicklung für Alupress
Strategie für die Controlling-Abteilung – Controller als Business Partner