Financial Due Diligence
M&A-Transaktionen für eine wertorientierte Unternehmensführung.
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    Seminar-Nummer: AC.6 Seminardauer: 2 Tage

    Die Due Diligence soll u.a. vermeiden, dass Marktpotenziale und Synergieeffekte überschätzt, Risiken unterschätzt, versteckte Lasten übersehen oder zu hohe Preise für Akquisitionsobjekte gezahlt werden. Komplexe Prozesse – verbunden mit hohem Zeitdruck – erfordern von den Beteiligten Kenntnisse zum M&A-Projektmanagement genauso wie auch detailliertes und gleichzeitig fachverbindendes Wissen.

    Seminarnutzen

    • Sie informieren sich im Seminar Financial Due Diligence detailliert und anhand von Beispielen, welche Kernkomponenten eine Due Diligence beinhaltet
    • Sie lernen die Vorbereitung, Inhalte und Abläufe der einzelnen Bausteine einer Financial Due Diligence kennen
    • Sie können die Analyseergebnisse souverän in eine erfolgreiche Transaktion umsetzen

    Seminarinhalt

    Grundlagen zum Verständnis der Due Diligence

    • Überblick über M&A-Transaktionsprozesse
    • Definition und Ziele einer Due Diligence
    • Arten/Untersuchungsfelder der Due Diligence sowie Abgrenzung

    Analysen im Rahmen einer Financial Due Diligence

    • Geschäftsmodellanalyse
    • Quality of Numbers – Informationssysteme (Rechnungswesen, Controlling, MIS, Risk Management etc.)
    • Quality of Earnings, Normalisierung der Ertragslage
    • Net Assets
    • Working Capital
    • Netto-Finanzschulden
    • Quality of Cash Flows
    • Planungsplausibilisierung
    • Pro forma- und Carve out-Anpassungen
    • Darstellung von Analyseergebnissen

    Fallstudien

    • EBITDA-Normalisierung
    • Netto-Finanzschulden
    • Working Capital

    Interdisziplinäre Einbettung der Due Diligence in M&A-Transaktionen

    • Due Diligence & Kaufpreismechanismen
    • Due Diligence & Kaufvertragsklauseln

    Projektmanagement

    • Informationsanforderungen und -quellen der Due Diligence
    • Phasenweise Abstufung der Due Diligence

    Sonderthemen

    • White Paper-Analysen
    • Factbook
    • Vendor Due Diligence

    Zielgruppen

    Das Seminar Financial Due Diligence richtet sich vor allem an Entscheidungsträger und Führungskräfte, Manager und Fachreferenten im Rechnungswesen und Controlling sowie Unternehmensberater.

    Trainer/in

    Dipl.-Kfm., StB, WP, CVA Christian Hellbardt

    Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Certified Valuation Analyst, ist Partner und Leiter des Geschäftsbereichs Transaction & Valuation Services bei Rödl & Partner in Nürnberg. Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn war er für fünf Jahre in der Jahresabschlussprüfung und Steuerberatung tätig und wechselte 1998 in den Bereich prüfungsnahe Beratungsleistungen. Dort hat er in den letzten 18 Jahren eine Vielzahl von Transaktionen auf Sell- und Buyside beraten, Due Diligence Reviews durchgeführt, Unternehmen und Vermögensgegenstände bewertet, Unternehmensplanungen erstellt sowie in Sanierungssituationen beraten. Herr Hellbardt ist Referent bei Vorträgen zu diversen Transaktions-, Bewertungs- und Sanierungsthemen, hat eine Vielzahl von Artikeln zu diesen Themen veröffentlicht und ist Mitglied in zahlreichen Fachgremien.

    Dipl.-Kfm., EMBA, CVA Cyril Prengel, EMBA, CVA

    ist Partner bei Rödl & Partner und Teamleiter des Geschäftsbereichs Transaction & Valuation Services. Als Projektleiter war er bei zahlreichen M&A Transaktionen und Unternehmensbewertungen tätig. In seiner mittlerweile 14 Jahre langen Tätigkeit im Bereich prüfungsnahe Beratungsleistungen hat Herr Prengel eine Vielzahl von Transaktionen auf Sell- und Buyside beraten, Due Diligence Reviews durchgeführt, Unternehmen und immaterielle Vermögensgegenstände bewertet und Unternehmensplanungen erstellt bzw. plausibilisiert. Zusätzlich ist er für die Betreuung diverser Mandate im Bereich Venture Capital/ Start up verantwortlich. Herr Prengel ist Referent bei Inhouse Schulungen und externen Seminaren zu den Themen Due Diligence, Unternehmensbewertung und SPA Advice , verantwortlich für Qualitäts- und Wissensmanagement im Bereich Unternehmensbewertung und Financial Modelling und Autor von Fachartikeln und Schulungsunterlagen zu Unternehmensbewertungen, Due Diligence, Financial Modelling und Unternehmenskäufen.

    Kontakt und Beratung

    Rosi Väth
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  • 1.585 EUR*
     
    *) Mittagessen, Pausensnacks und Getränke sind im Seminarpreis enthalten.
    Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
    Seminar-Nummer: AC.6
    Seminardauer: 2 Tage
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    *) Mittagessen, Pausensnacks und Getränke sind im Seminarpreis enthalten.
    Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

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