Financial Due Diligence
M&A-Transaktionen für eine wertorientierte Unternehmensführung.

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Lehrgang zum
Certified IFRS Specialist CA

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  • Financial Due Diligence

    Seminar-Nummer: AC.6 Seminardauer: 2 Tage
    12 Bewertungen

    Die Due Diligence soll u.a. vermeiden, dass Marktpotenziale und Synergieeffekte überschätzt, Risiken unterschätzt, versteckte Lasten übersehen oder zu hohe Preise für Akquisitionsobjekte gezahlt werden. Komplexe Prozesse – verbunden mit hohem Zeitdruck – erfordern von den Beteiligten Kenntnisse zum M&A-Projektmanagement genauso wie auch detailliertes und gleichzeitig fachverbindendes Wissen.

    Seminarnutzen

    • Sie informieren sich im Seminar Financial Due Diligence detailliert und anhand von Beispielen, welche Kernkomponenten eine Due Diligence beinhaltet
    • Sie lernen die Vorbereitung, Inhalte und Abläufe der einzelnen Bausteine einer Financial Due Diligence kennen
    • Sie können die Analyseergebnisse souverän in eine erfolgreiche Transaktion umsetzen

    Seminarinhalt

    Grundlagen zum Verständnis der Due Diligence

    • Überblick über M&A-Transaktionsprozesse
    • Definition und Ziele einer Due Diligence
    • Arten/Untersuchungsfelder der Due Diligence sowie Abgrenzung

    Analysen im Rahmen einer Financial Due Diligence

    • Geschäftsmodellanalyse
    • Quality of Numbers – Informationssysteme (Rechnungswesen, Controlling, MIS, Risk Management etc.)
    • Quality of Earnings, Normalisierung der Ertragslage
    • Net Assets
    • Working Capital
    • Netto-Finanzschulden
    • Quality of Cash Flows
    • Planungsplausibilisierung
    • Pro forma- und Carve out-Anpassungen
    • Darstellung von Analyseergebnissen

    Fallstudien

    • EBITDA-Normalisierung
    • Netto-Finanzschulden
    • Working Capital

    Interdisziplinäre Einbettung der Due Diligence in M&A-Transaktionen

    • Due Diligence & Kaufpreismechanismen
    • Due Diligence & Kaufvertragsklauseln

    Projektmanagement

    • Informationsanforderungen und -quellen der Due Diligence
    • Phasenweise Abstufung der Due Diligence

    Sonderthemen

    • White Paper-Analysen
    • Factbook
    • Vendor Due Diligence

    Zielgruppen

    Das Seminar Financial Due Diligence richtet sich vor allem an Entscheidungsträger und Führungskräfte, Manager und Fachreferenten im Rechnungswesen und Controlling sowie Unternehmensberater.

    Trainer/in

    Dipl.-Kfm., StB, WP, CVA Christian Hellbardt

    ist Partner und Leiter Transaction & Valuation Services bei Rödl & Partner in Nürnberg. Zunächst war er für fünf Jahre in der Jahresabschlussprüfung und Steuerberatung tätig. Seit 1998 hat er weltweit eine Vielzahl von Transaktionen auf Sell- und Buyside beraten, Due Diligence Reviews durchgeführt, Unternehmen und Vermögensgegenstände bewertet, Unternehmensplanungen erstellt sowie in Sanierungssituationen beraten. Er referiert zu diversen Transaktions-, Bewertungs- und Sanierungsthemen, hat eine Vielzahl von Artikeln zu diesen Themen veröffentlicht und ist Mitglied in zahlreichen Fachgremien.

    Dipl.-Kfm., EMBA, CVA Cyril Prengel

    ist Partner und Teamleiter Transaction & Valuation Services bei Rödl & Partner in Nürnberg. Seit 16 Jahren berät er in M&A Transaktionen auf Sell- und Buyside, führt Due Diligence Reviews durch, bewertet Unternehmen und immaterielle Vermögensgegenstände und erstellt bzw. plausibilisiert Unternehmensplanungen. Seit Jahren berät er in diesen Themen auch Venture Capital Geber und Start-ups. Er referiert zu seinen Themen bei zahlreichen Schulungs- und Vortragsveranstaltungen und ist Autor von entsprechenden Fachartikeln. Bei Rödl & Partner ist er zudem für Qualitäts- und Wissensmanagement im Bereich Unternehmensbewertung und Financial Modelling verantwortlich.

    Kontakt und Beratung

    Rosi Väth
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    *) Mittagessen, Pausensnacks und Getränke sind im Seminarpreis enthalten.
    Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
    Seminar-Nummer: AC.6
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    *) Mittagessen, Pausensnacks und Getränke sind im Seminarpreis enthalten.
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