Bank Controller's Vertiefungsseminar

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Leitgedanken
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Leitgedanken

Bank-Controller´s Vertiefungsseminar bildet den Abschluss unserer bankspezifischen Seminarreihe. Die Inhalte von Grund- und Aufbaukurs werden als bekannt vorausgesetzt. Die dort vorgestellten Werkzeuge werden im Rahmen einer zweitägigen Fallstudie "durchgeknetet". Im zweiten Teil der Woche werden aktuelle Themen und Trends im Bank-Controlling vorgestellt.

Seminarziele

Die Seminarteilnehmer sollen die in Grund- und Aufbauseminar erlernten Inhalte selbständig im Rahmen einer konkreten Praxissituation anwenden und die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Themenfeldern erkennen können. Dem verstärkten Trend zu Fusionen und Akquisitionen im Bankensektor soll durch die Vermittlung von Kenntnissen über strategisches Controlling und Bankbewertung Rechnung getragen werden. Abgerundet wird die Veranstaltung durch das Thema "IFRS-Rechnungslegung in Banken".

Seminarinhalt

Sonntag

  • Who-is-Who-Abendgespräch
  • Fachlicher Einstieg

Montag
System-Fallstudie Teil I - Betriebswirtschaftliche Analyse,
B. Gebauer

  • Präsentation der Workshop-Situation
  • Analyse Strukturen, Erfolgsquellen und Ergebnisse einer "Musterbank"-Fallstudie
  • Aufbau eines Steuerungs-Instrumentariums auf Basis der Marktzinsmethode
  • Managementerfolgsrechnung
  • Ermittlung von Produktkosten
  • Analyse des Zinsänderungsrisikos
  • Einführung der Marktzinsmethode

Dienstag
System-Fallstudie Teil II - Planung und Budgetierung,
B. Gebauer

  • Präsentation der Workshop-Situation
  • Markt- und Unternehmensdaten
  • Konstruktion des Budgetrahmens
  • Aufbau eines Fahrplans für den Planungsprozess
  • Strategische und operative Planung
  • Budgetkonferenz und -verabschiedung
  • Auswertung und Feedback

Mittwoch
IFRS-Rechnungslegung für Bank-Controller
Dipl.-Kfm. Berthold Lantzius Beninga

  • Aktuelle Projekte des IASB
  • Ansatz und Bewertung von Finanzinstrumenten
  • Fair Value-Hierarchie zur Ermittlung des Fair Value
  • Abgrenzung Eigenkapital versus Fremdkapital
  • Hedge Accounting
  • Anhangsangaben

Donnerstag
M&A im Bankensektor
Ljubisa Tesic

  • Motive, Chancen und Risiken von Fusionen und Akquisitionen
  • Akquisitionsprozess
  • Bankenbewertung
  • Die Teilnehmer erarbeiten in Gruppen eine Bankenbewertung nach dem Discount Dividend Model (PC gestützt)
  • Multiplikatoren zur Plausibilisierung

Freitag
Shareholder Value-orientierte Gesamtbanksteuerung
Ljubisa Tesic

  • Anspruch der Investoren
  • Möglichkeiten zur Messung des Wertbeitrags
  • Allokation von Ergebnisansprüchen
  • RORAC/RAROC

Trainer

Betriebswirt (VWA) Burkhard Gebauer,
ist seit 1987 bei der Norddeutschen Landesbank zunächst in der Unternehmensplanung und dem Konzern-Controlling, seit 1990 für den Bereich Controlling verantwortlich. Zuvor war er bei der Continental AG in Hannover mit den Schwerpunkten Marketing-Controlling, Controlling von Tochtergesellschaften und Konzernberichtswesen tätig.

Dipl.-Vw. Frank Roßmann
ist seit 2008 bei der Deutsche Postbank AG in Bonn als Spezialist in der Abteilung Standards und Grundsatzfragen im Ressort Finanzen tätig. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Begleitung und Umsetzung von finanzinstrumentespezifischen Neuerungen der internationalen Rechnungslegung. Zuvor war er als Handelsrevisor in der Landesbank Rheinland-Pfalz tätig.

Dipl. Betriebswirt (HfB) Ljubisa Tesic
war nach Banklehre und Studium an der Hochschule für Bankwirtschaft von 2002 bis 2005 tätig im Bereich Corporate Development der HVB Group/München. Von 2005 bis 2006 arbeitete er bei der Bank Austria/Wien als Senior Manager im Ressort Beteiligungsmanagement und Konzernentwicklung. Hier war er schwerpunktmäßig für den Erwerb von Bankbeteiligungen in Osteuropa verantwortlich. Ab 2006 wechselte er in den Bereich Strategy, Organization & Capital Management der Division Corporates & Investement Banking/München in der Unicredit Gruppe.